Finance Ticket und die Corporate Finance Spezialisten von Warth Klein Grant Thornton begleiten Sie bei der Finanzierung über Mezzaninekapital. Der Begriffe Mezzanine-Finanzierung steht als Oberbegriff für Finanzierungsinstrumente, die aufgrund ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Charakteristika bilanziell zwischen Eigenkapital und Fremdkapital einzuordnen sind. Oftmals werden diese Finanzierungsinstrumente daher auch als hybride Finanzierungsformen bezeichnet. Grundsätzlich ist diese Finanzierungsmöglichkeit vor allem für solche Unternehmen von Interesse, die hohe Wachstumsziele verfolgen und dafür viel Kapital benötigen. Allerdings sollte das Unternehmen eine solide Ausgangsposition haben. Neben hohem Wachstumspotential sollte es auch über eine sehr gute Eigenkapitalrendite, eine hohe Ertragskraft sowie eine gute Marktposition verfügen. Typische Einsatzbereiche sind Management-Buy-Outs. Aber auch bei der Finanzierung von Wachstumsstrategien, Projekten, Akquisitionsstrategien oder zur Vorbereitung des Börsengangs wird Mezzanine-Kapital eingesetzt. 

Leistungsangebot

Unser Leistungsangebot ist modular aufgebaut und umfasst:

Finanzierungsinstrumente

1. Funding über Kapitalmarkttransaktionen

Mezzanine-Kapital kann eigenkapitalähnlich (sog. Equity Mezzanine) in Form wertpapierverbrieften Genussscheinen oder in Form von Wandel- und Optionsanleihen begeben werden. Wir beraten Sie bankenunabhängig rund um alle Hybridfinanzierungen an den Kapitalmärkten. Durch unsere sehr guten Kontakte zu Emissionsbanken, Designated Sponsors, Research-Unternehmen, Brokern und Market-Makern schaffen wir für Sie die notwendige Transparenz, um Ihre Interessen erfolgreich durchzusetzen. 

2. Funding über Direktbeteiligungen institutioneller Investoren

Mezzanine-Kapital, das in Form von nachrangigen oder partiarischen Darlehen gewährt wird, besitzt dagegen Fremdkapitalcharakter und ist bilanziell als Verbindlichkeit zu erfassen (sog. Debt Mezzanine). Genauso wie Genussrechte und stille Beteiligungen (Equity Mezzanine) wird es in aller Regel nicht über Kapitalmarkttransaktionen platziert sondern durch Direktansprache institutioneller Investoren. Wir unterstützen Sie während des gesamten Transaktionsprozesses bis zum Closing der Finanzierungsrunde.

3. Hybrid Crowd Funding

Es existieren mehrere Plattformen über die Ihre Finanzierung mit hybriden Instrumenten durchführen können. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der Plattform, der Optimierung Ihrer Unterlagen und sorgen für einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion.