Finanzierungstransaktionen sind eine Herausforderung für alle Beteiligten. Neben der Optimierung der Unterlagen (Businessplan und Unternehmenspräsentationen), der Besprechung rechtlicher und steuerlicher Themen sind vor allem die richtige Koordination des Informationsflusses sowie ein effizientes Management des Finanzierungsprojekts entscheidend für die erfolgreiche Beschaffung liquider Mittel. Wir verfügen über langjährige Erfahrungen bei Transaktionen in verschiedenen Unternehmensphasen (Stages), Finanzierungsarten und Sektoren und unterstützen unsere Mandanten mit einem umfangreichen Leistungsspektrum während sämtlicher Phasen des Transaktionsprozesses. Unabhängig ob Eigenkapital oder Fremdkapital, jeder Kapitalgeber legt individuelle Kriterien zur Vergabe von Finanzierungsmitteln zugrunde und praktisch keine Finanzierungstransaktion gleicht exakt der anderen. Wir strukturieren den Ablauf von Finanzierungsrunden generell wie folgt:

1. Kontaktaufnahme

Nutzen Sie die Möglichkeit eines kostenlosen und unverbindlichen Erstgesprächs. Rufen Sie uns bitte an oder verwenden Sie unser Formular (links) zur Kontaktaufnahme. Im Anschluss an das Telefonat senden wir Ihnen einen Fragebogen (Questionnaire) zu. Ihre Antworten im Fragebogen bilden die Grundlage für die Besprechung der möglichen Finanzierungsarten und Strategien zur Kapitalbeschaffung im Zweitgespräch. Danach entscheiden Sie, ob Sie unsere Dienstleistungen im Rahmen eines Beratungsvertrags in Anspruch nehmen möchten oder nicht. Unser Baukastensystem ermöglicht es, dass genau die Beratungsdienstleistungen 'gebucht' werden können, die Sie benötigen und keine anderen.  

2. Vorbereitung

Zunächst entwickeln wir gemeinsam mit unseren Mandanten einen Business Case für die Finanzierung. In diesen Business Case fließen unter anderem der von uns ermittelte Unternehmenswert und das Wettbewerbsumfeld des Unternehmens ein. Zusätzliche Faktoren, die in der Person des Unternehmers und dessen Präferenzen begründet liegen (z.B. Präferenz für maximale Beteiligungshöhe von Investoren, Ausschluß bestimmter Fremdkapitalgeber etc.) werden ebenfalls für die Entscheidung über Art, Höhe und Ausgestaltung der Finanzierung eine Rolle spielen. Auch alternative Finanzierungsformen (Crowd Funding) werden in die Überlegungen einbezogen. Ergebnis ist die gemeinsame Entscheidung über die Transaktionsstruktur. Ist der Business Case vereinbart, werden alle Dokumente (Businessplan, Unternehmenspräsentation, Teaser für die Ansprache, Informationsmemorandum etc.) in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen optimiert, damit eine professionelle Darstellung vor potentiellen Kapitalgebern erfolgen kann. Auch der Zeitplan wird besprochen und vereinbart.

3. Auswahl und Ansprache potentieller Kapitalgeber

Wir übernehmen die Ansprache möglicher Kapitalgeber und die Kontaktaufnahme (Long List). Auf Basis der Finanzierungsbedingungen (Beteiligung, Darlehen oder Mezzanine) und der eingehenden Angebote erstellen wir gemeinsam mit unseren Mandanten eine Short List potentieller Finanzierungspartner. Im Anschluss daran erfolgt in aller Regel eine erste Unternehmenspräsentation durch das Managementteam bei den potentiellen Kapitalgebern. Auf das erste und alle folgenden Gespräche mit Ihren zukünftigen Kapitalgebern bereiten wir Sie gründlich vor. Besonders wichtig bei den Gesprächen ist es, die optimierte Kapitalstruktur (EK/FK), die Unternehmensstrategie, das Alleinstellungsmerkmal (USP) und die Qualität des Managementteams hervorzuheben. Erste Verhandlungen mit den potentiellen Eigen- oder Fremdkapitalgebern schließen sich an. Basis sind die von den Kapitalgebern zur Verfügung gestellten Term Sheets oder Kreditverträge. 

4. Prüfung (Due Diligence)

In der darauf folgenden Prüfungsphase sind Tätigkeiten erforderlich, die zum Teil relativ zeitintensiv sind (z. B. Abarbeitung von Due Diligence-Checklisten potentieller Kapitalgeber, Bereitstellung des Datenraums, Koordination der Meetings etc.). Wir nehmen Ihnen den Großteil dieser Tätigkeiten ab, damit Sie sich weiterhin voll auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren können und koordinieren für Sie den gesamten Due Diligence-Prozess. Auf Wunsch veranstalten wir auch die Due Diligence-Meetings in unseren Geschäfts-räumen in Wiesbaden. Selbstverständlich achten wir darauf, die Transaktion auch steuerlich in Ihrem Sinne zu optimieren. Wir geben Ihnen beispielsweise Hinweise, wie Sie die Transaktionskosten nach Steuern minimieren und etwaige Verluste weiterhin nutzen können.

5. Verhandlungen

Wir begleiten Sie bei allen Verhandlungen mit Ihren potentiellen Geldgebern. Dazu gehören zum einen die Analyse und die Bewertung der Beteiligungs-/Darlehensverträge (Terms & Conditions) und zum anderen die Durchführung der Verhandlungen als solche. Bereits im Vorfeld werden sowohl die Rollen der einzelnen Beteiligten (Entscheider, Stratege, Verhandlungsführer) als auch die Verhandlungsstrategie(n) besprochen und festgelegt. Ziel ist der erfolgreiche Abschluss der Finanzierungsrunde (Closing) unter den für Sie bestmöglichen Konditionen.